결국 공국의 침공으로 전쟁이 시작되며 왕국은 위기에 빠진다. 위기감이 없는 프램튼 후작은 로스트 아이템을 쓸 수 없자 결국 리온을 제거하기로 한다. 하지만 율리우스 일행의 도움으로 감옥에서 나온 리온은 전쟁 상황을 듣고서 고민에 빠지는데...