아네트, 타마와 함께 모험을 시작한 선생은 활기찬 로트 왕국의 수도를 찾아 토마스 왕을 알현한다. 여행자의 이야기를 듣는 것을 무엇보다 좋아하는 토마스는 선생 일행을 반갑게 맞이하지만, 그의 사랑하는 딸 샤를로트 공주는 표정이 심상치 않다.
