카이 일행은 엘프 무녀 레이렌과 함께 천사 궁전으로 향한다. 만신족의 영웅 알프레이야는 원래 온화한 성품이었지만 어떤 이유에선지 완전히 변해 있었다. 마침내 카이는 알프레이야와 대치하게 되는데...
