인접국인 스펜드야드바니아의 교회 기사단, 그 부단장은 베릴의 옛 제자 로제였다. 둘은 추억을 회상하며 시간을 보낸다. 마침내 사절단이 도착하고, 베릴은 두 나라 왕족의 경호를 맡는다. 하지만 평화로워야 할 행사에 불안한 그림자가 드리워지는데…