알류시아는 베릴과의 만남을 회상하며, 그를 지도 사범으로 초빙하게 된 사연을 떠올린다. 베릴은 크루니와 함께 거리를 거닐다, 오랜만에 만난 제자 피셀의 마법에 깜짝 놀란다. 그런 그의 앞에 더 놀라운 마법사가 나타나는데....