감정의 급격한 변화로 괴수 '하루곤'으로 변한 쿠로에. 아라타를 마음에 두었지만, 미소녀 마나츠가 나타나며 마음을 접는다. 이제 다시는 이런 감정을 느끼지 않을 테니 또다시 괴수가 되지 않을 거라고 생각했지만 그날 밤, 새로운 괴수의 모습이...