서로 협력해서 함께 작품을 만들기로 한 오니야샤와 조지로. 공연 종목은 덴가쿠 신자의 미완성 작품 시오쿠미로 정했지만 협력에 찬성하지 않는 신자 단원들의 불만은 쌓여만 간다. 한편 오니야샤의 영향으로 읽고 쓰기를 시작한 덴가쿠 신자의 소녀 치하루는 좀처럼 실력이 늘지 않는 자신에게 답답함을 느낀다.