전직 마왕이자 백수인 나루카미 류세이. 전생의 숙적이었던 전직 용사 하나오리 미티어와 재회해 그녀가 다니는 미츠루기 여고의 교사로 부임한다. 연인 사이라는 오해와 함께 파란만장한 학교생활이 시작되지만 평화도 잠시, 두 사람 앞에 자신을 '적'이라 칭하는 의문의 전학생이 나타나는데!