민토의 변신 마법으로 미티어가 미소녀 고양이로 변신! 류세이의 무릎 위에서 배를 드러낸 채 뒹구는 등 금단의 고양이 생활을 만끽한다. 게다가 갑자기 나타난 마법소녀는 류세이를 공격하는데!