팬더몬은 두목을 다치게 한 윤강희에게 격분하지만, 자신의 마음과 두목의 가르침 사이에서 갈등한다. 내일은 아스타몬을 상대로 싸우려고 한다. 그러던 중 우혁은 흑막의 정체를 조사하고 있었다.