마오: 12화

마오와 햣카는 마오를 노리고 있는 자가 누구인지 추리한다. 9백 년 전 물을 다루던 제자들 중 가장 뛰어난 술사는 마사고라는 이름의 여인이었지만 그녀가 이런 난폭한 방법을 쓸 만한 성격이 아니었다는 점이 마오의 마음에 걸린다. 한편 쿠치나와는 고코가의 이름을 대며 장사를 하는 기도사를 찾아가 그가 제자들 중 가장 실력이 뒤처지던 시라누이라는 것을 알게 되고, 싸움을 벌인다. 현대로 돌아간 마오는 자신을 찾아온 묘귀에게 '더 이상 마오에게 피를 주면 위험하다'는 경고를 듣고 혼란스러워한다.