마오: 2화

자신의 몸에 생긴 이변을 조사하기 위해 다시 상점가 속 이상한 세상으로 들어간 나노카는 마오와 그의 심부름꾼인 오토야와 재회한다. 마오가 ‘묘귀’라는 요괴에게 저주를 받았다는 이야기를 듣게 된 나노카. 마오 일행을 따라 도착한 고풍스러운 번화가에서 그곳이 다이쇼 시대라는 것을 알게 된다. '밀크 홀'이라는 이름의 찻집에서 텐코와 사요코를 만난 그들은 사요코가 하녀로 일하는 저택의 수수께끼를 해결하러 간다.