마오: 3화

거미 여인과의 싸움이 끝난 뒤, 나노카는 마오로부터 나노카 또한 묘귀의 저주를 받았을 거라는 이야기를 듣는다. 원래 세계로 돌아온 나노카는 같은 반 친구인 시라하의 도움을 받아 어렸을 때 당한 싱크홀 사고에 관해 조사한다. 다이쇼 시대의 마오와 오토야는 병원을 개업해 요괴들을 치료한다. 한편, 텐코로부터 '쇼코 님'이라고 불리는 교주가 이끄는 신흥 종교 '종림교'에 관한 이야기를 들은 나노카, 마오, 오토야는 묘귀와의 관련성을 찾기 위해 종림교를 조사하기로 한다.